La gestion de patrimoine, un service précieux dans les étapes clés de la vie

Faut-il vivre en union libre, sous le régime du PACS ou celui du mariage ? Quelles modalités adopter dans le cadre d’un PACS ou d’un mariage ? Quelle solution choisir pour une donation de son vivant, donation simple, donation-partage, donation-partage transgénérationnelle ? Dans quels cas adopter le statut de Société Civile Immobilière ou SCI ? Quels sont les caractéristiques de l’indivision ?

La liste des questions auxquelles un expert en gestion du patrimoine a les réponses pourraient être encore longue, de la succession à l’investissement immobilier en passant par l’assurance vie ou encore la fiscalité. Faire appel à un gestionnaire de patrimoine permet de décider au mieux dans les différents moments clés de la vie, les décisions prises en pareil cas ayant généralement un impact majeur et de long terme dans une vie.

Si l’on peut se faire un avis à l’aide de la littérature spécialisée et notamment sur internet, la mise en œuvre et l’optimisation d’une stratégie liée au patrimoine, quelle que soit son objet, nécessite aussi de l’expérience et une connaissance fine des mécanismes à laquelle le néophyte, même éclairé, ne peut prétendre. Prendre contact avec un gestionnaire de patrimoine local permet d’établir une relation basée sur la confiance, la proximité et la compréhension des besoins, des contraintes et des enjeux.

logo_navbarConseil en gestion de patrimoine à Auxerre, Sens, Meaux et Champigny, Finances-moi.com est un service internet doublé de 4 agences physiques animées par une quinzaine de conseillers spécialisés de haut niveau. La marque propose une large palette de services, crédit, rachat de crédit, assurance, gestion de patrimoine à Auxerre, Sens, Meaux, Champigny et bien-sûr via le site internet.

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